4 Trinn for å finne den beste økonomiske rådgiveren for deg

Det lønner seg å gjøre leksene dine og finne den beste økonomiske rådgiveren for deg.

Se på tjenestene, ikke titlene

Disse fagpersonene kan gå av mange navn, inkludert finansiell planlegger, finansiell rådgiver, investeringsrådgiver, porteføljeforvalter og mer. "Hvis det er forvirring, er det forståelig," sier Katie Walmsley, president for Investment Counsel Association of Canada. "Du må se utover tittelen, hvilke tjenester som tilbys, hvilke kvalifikasjoner og lisensiering de har."

Vurder dine behov

Er du ute etter råd om investeringer? Opplæring besparelser? Pensjonering? Forsikring? "Spør om deres typiske kunder, og se hvor du passer," sier Greg Pollock, president for Advocis, Financial Advisors Association of Canada.

Sjekk kvalifikasjoner

Du vil se på fortid og videreutdanning, erfaring, faglige betegnelser, foreninger og referanser.

Gjør leksene dine

Til slutt, i lys av nylige skandaler, vær sikker på at din rådgiver er registrert. For en liste over registrerte firmaer og rådgivere, besøk Investment Industry Regulatory Association of Canada

For spørsmål å vurdere når du velger en finansiell profesjonell, besøk Investment Counsel Association of Canada eller Financial Advisors Association of Canada.